Página de reservas pública, sin cuenta
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Operations
Reservas de clientes sin cuenta
Comparte una página de reservas con tu disponibilidad real. Tus clientes reservan, cancelan y reprograman sin cuenta, y cada reserva queda vinculada a una ficha de cliente.
Organización y Productividad Unificadas
Reglas de disponibilidad
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Anfitriones, asignación y aprobación
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Enlaces de autoservicio y recordatorios
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Atty puede consultar horarios libres y listar reservas. Reservar por un cliente, reprogramar, cancelar y aprobar o rechazar una solicitud esperan tu aprobación.
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Guía práctica
Un sistema de reservas en línea permite que tus clientes elijan un horario libre desde un enlace que compartes, sin crear una cuenta, y guarda cada reserva en la ficha de ese cliente. Tú defines el horario, los márgenes entre citas, el aviso mínimo y la forma de asignar cada reserva, y puedes pedir aprobación antes de confirmar una solicitud. La app Citas no cobra pagos ni reserva salas o equipos.
Mapa de trabajo
De las horas semanales a una visita confirmada
| Trabajo | App | Qué hace aquí |
|---|---|---|
| Define el horario semanal | Citas | Indica las horas en que atiende cada anfitrión, con fechas bloqueadas para cierres y excepciones para quien trabaja otros días. Tus clientes solo ven los horarios realmente libres, así que el enlace nunca ofrece una hora que ya se ocupó. |
| Ajusta márgenes y aviso | Citas | Define un margen antes y después de cada cita, un aviso mínimo y hasta cuándo pueden reservar tus clientes. Los márgenes evitan que una visita empiece justo cuando termina la anterior, y el aviso evita reservas que el equipo no puede preparar. |
| Elige cómo se asignan | Citas | Deja que el cliente elija anfitrión, o asigna al azar, por rotación equilibrada o por orden de prioridad. Activa la aprobación del anfitrión cuando cada solicitud necesite que una persona la confirme antes de que la visita quede definida. |
| Comparte el enlace de reservas | Citas | Cada agenda tiene su propio enlace público. Colócalo donde tus clientes ya te buscan. Quien lo abra puede reservar un horario libre sin crear cuenta ni iniciar sesión, así que no hay un paso de acceso que explicar. |
| Cancelaciones y cambios | Citas | Los clientes cancelan o reprograman desde el enlace de su correo, dentro de los plazos que definas. Ajusta esos plazos según cuánto tiempo necesita tu equipo para volver a ofrecer el horario. |
| Reserva para quien llama | Citas | Cuando un cliente llama, reserva la visita desde el agendador y vincúlala a su ficha. La reserva aparece junto a las demás del anfitrión, por día o por semana, y la recepción revisa una sola agenda. |
En la práctica
Una semana en recepción, de lunes a viernes
Lunes · abrir la semana
La recepción define el horario de dos anfitriones, bloquea un feriado y agrega un margen de 15 minutos entre sesiones. La página de reservas muestra solo los horarios libres de la semana, así que el feriado no puede reservarse por error.
CitasMartes · un cliente reserva
Una clienta abre el enlace desde su teléfono, ve los horarios libres y reserva uno sin crear una cuenta. La reserva queda vinculada a su ficha, así que la recepción la ve en el agendador sin volver a pedir sus datos.
CitasMiércoles · aprobar una solicitud
Una solicitud que requiere aprobación espera al anfitrión. Esa persona la confirma o la rechaza desde la agenda, y si la hora cambió, la recepción llama al cliente antes de la visita. Nada se da por definitivo hasta que la decisión queda registrada.
CitasJueves · mover una visita
Un cliente usa el enlace del recordatorio para pasar su visita a otro horario libre, dentro del plazo de reprogramación. La visita sigue vinculada a la misma ficha, así que la recepción ve un solo registro para ese cliente.
CitasViernes · revisar mañana
La recepción filtra la agenda por un anfitrión y revisa las visitas del día siguiente. Las reservas hechas por teléfono durante la semana ya están en la agenda, y la recepción confirma con una llamada breve cualquier cita inusual antes de que empiece el día.
Citas
Para empezar
Formularios para preparar cada visita
Formulario de solicitud de demostración
Pregunta qué tarea quiere resolver el prospecto antes de ofrecer un horario.
Formulario de solicitud de cotización
Reúne alcance, ubicación y fechas antes de agendar una visita para estimar.
Solicitud de cita médica (en inglés)
Separa una solicitud de una cita confirmada, porque la clínica aún revisa disponibilidad.
Encuesta de satisfacción del cliente
Pregunta qué falló después de la visita: el horario, el servicio o la comunicación.
Errores que evitar
Tres errores que el cliente sí nota
Tratar una solicitud como reserva
Una solicitud no queda confirmada hasta que un anfitrión o alguien de recepción la acepta. Activa la aprobación cuando alguien deba revisar el horario, y avisa al cliente que su solicitud sigue pendiente hasta que la confirmes.
Dejar los márgenes en cero
Sin margen, una visita empieza encima de la anterior y el siguiente cliente espera en la puerta. Define un margen que coincida con lo que cada anfitrión necesita para prepararse entre visitas, y revísalo cuando cambie el servicio.
Usar el enlace para reservar una sala
La app no reserva salas ni equipos y no cobra pagos. Si una visita necesita sala o anticipo, mantén esa revisión en tu propio proceso, para no confirmar un horario en una sala que ya está ocupada.
Lista de trabajo
Antes de compartir el enlace y cada mañana
Antes de compartir el enlace
- Los horarios semanales y las fechas bloqueadas coinciden con el personal real.
- Los márgenes y el aviso mínimo están definidos para cada anfitrión.
- El modo de asignación coincide con cómo debe repartirse cada reserva.
Cada mañana
- Las solicitudes que esperan aprobación ya tienen respuesta.
- Las visitas del día están revisadas en la agenda, filtradas por anfitrión.
- Las reservas hechas por teléfono el día anterior están vinculadas a su ficha.
Qué significa este acuerdo
Qué incluye la app Citas
- Cada agenda tiene un enlace público, y los clientes reservan sin crear una cuenta.
- El horario, las excepciones por anfitrión, las fechas bloqueadas, los márgenes, el aviso mínimo y la ventana de reserva se definen por agenda.
- Las reservas se asignan por elección del cliente, al azar, por rotación equilibrada o por prioridad, con aprobación opcional del anfitrión.
- Los clientes cancelan o reprograman desde el enlace de su correo, dentro de tus plazos. Los recordatorios salen un día y una hora antes de forma predeterminada.
- Cada reserva se vincula a una ficha de cliente y puede incluir un formulario previo a la cita. No hay pagos ni reserva de salas o equipos.
Atty puede consultar horarios libres y listar reservas. Reservar, reprogramar, cancelar o aprobar una solicitud esperan tu aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Los clientes necesitan cuenta para reservar?
No. Abren el enlace, eligen un horario libre y reservan sin crear una cuenta.
¿Dos personas pueden reservar el mismo horario?
No. La reserva se verifica en el servidor antes de guardarse, así que un horario que un cliente toma no se ofrece a la siguiente persona.
¿Sirve para reservar vuelos, hoteles o mesas?
No. Citas es para visitas de servicio con anfitriones y disponibilidad. No reserva vuelos, habitaciones, mesas ni equipos, y tampoco cobra pagos.
¿Envía recordatorios?
Sí. De forma predeterminada, los recordatorios se envían por correo un día y una hora antes de la visita. El cliente también puede cancelar o reprogramar desde el enlace de ese correo, dentro de tus plazos.
Más referencias para este trabajo
Encuesta de satisfacción del cliente
Planifica las preguntas y la revisión para encuesta de satisfacción del cliente.
Appointment Request
Planifica las preguntas y la revisión para appointment request. Referencia en inglés.
Clinical Incident Report
Planifica las preguntas y la revisión para clinical incident report. Referencia en inglés.
Consent for Treatment
Planifica las preguntas y la revisión para consent for treatment. Referencia en inglés.
