Análisis de documentos con IA
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Productivity
Una biblioteca de archivos para cada proyecto
Sube cualquier archivo a un proyecto, organízalo con etiquetas, responsables y un cliente vinculado, previsualiza imágenes, PDF y audio, y compártelo con un enlace.
Organización y Productividad Unificadas
Enlaces públicos para compartir
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Vista previa y organización
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Archivos desde el chat y el Feed
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Atty puede encontrar un documento del proyecto y leerlo en el chat (resumen, texto extraído, descripción o traducción). Cuando lo apruebas, puede agregar una foto a una nota, tarea, ticket o caso, o actualizar el título y los datos de un documento.
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Guía práctica
Compartir archivos en equipo significa guardar lo que necesita un proyecto en un solo lugar, para encontrar la copia más reciente en vez de mandarse adjuntos de ida y vuelta. En Attain OS, Documentos es una biblioteca por proyecto: subes un archivo, le pones una etiqueta, lo asignas y lo vinculas a un cliente. Úsala para briefs, contratos y fotos, y crea un enlace público solo cuando alguien de fuera del equipo deba leer el archivo.
Mapa de trabajo
De un archivo nuevo a quien lo necesita
| Trabajo | App | Qué hace aquí |
|---|---|---|
| Guardar los archivos del proyecto | Documentos | Sube un archivo al proyecto y aparece en la lista de documentos de todas las personas de ese proyecto. Las vistas previas muestran imágenes, PDF y audio dentro de la app. Ponle a cada archivo un nombre que el equipo reconozca, porque la biblioteca no tiene carpetas donde ordenarlo. |
| Encontrar el archivo de una tarea | Tareas | Busca en la lista, o filtra por etiqueta, persona asignada o quien lo subió, para encontrar el archivo que necesita una tarea. La tarea guarda los pasos y al responsable, y el documento guarda el material de origen. Usa títulos parecidos en la tarea y en el archivo para emparejarlos fácil. |
| Mantener juntos los archivos del cliente | Gestión de Clientes | Vincula un contrato o un brief del cliente al cliente al que pertenece. La página del cliente muestra el documento junto con sus tareas, casos y presupuestos. Revisa el vínculo antes de pasar el archivo, para que quede asociado al registro correcto. |
| Compartir con alguien de fuera | Sharing Hub | Crea un enlace público a un documento cuando un cliente necesite leerlo. Cualquiera con el enlace puede abrirlo sin cuenta, así que apágalo cuando la propuesta esté resuelta. El Sharing Hub muestra las vistas totales de cada enlace. |
| Agregar un archivo desde una conversación | Conversaciones | Los archivos que adjuntas en el chat de Atty, en Conversaciones o en una publicación de El Muro también se guardan en Documentos. Ponle a cada uno un título que diga qué es, para que no se pierda entre fotos y borradores. |
En la práctica
Una semana de archivos que el equipo puede abrir
Lunes · subir el brief
La líder del proyecto sube el brief, agrega una descripción y una etiqueta de fase, y vincula el archivo al cliente. El equipo lo ve en la lista al abrir el proyecto, sin esperar un adjunto reenviado. Mantén la descripción en dos frases que digan para qué sirve el archivo.
DocumentosMartes · fijar la copia de trabajo
Fija el documento con el que trabaja el equipo para que quede arriba en la lista. Archiva los borradores que ya nadie necesita, en lugar de borrarlos. El archivo fijado sigue fácil de encontrar mientras el trabajo continúa.
DocumentosMiércoles · compartir una propuesta
La propuesta va a un cliente que no está en el equipo. Crea un enlace público desde el documento, envíalo y anota en el registro del cliente que salió. Al día siguiente revisa el total de vistas del enlace para ver si lo abrieron.
Sharing HubJueves · resumir antes de una llamada
Antes de una llamada con un cliente, pide un resumen del brief largo y guarda el resultado junto al archivo. Compara el resumen con el original para revisar cifras, fechas y nombres que pudo pasar por alto. El resumen te ayuda a prepararte; no reemplaza leer el brief.
DocumentosViernes · limpiar la biblioteca
Revisa los archivos asignados a personas que salieron del proyecto y reasígnalos. Archiva lo que el equipo ya no necesita y apaga los enlaces públicos de propuestas resueltas. Una limpieza semanal breve hace que la lista sirva cuando alguien busca una lista de precios.
Documentos
Para empezar
Formularios y documentos que organizan los archivos compartidos
Aprobación de contratos (en inglés)
Define quién revisa un contrato antes de que su copia final se archive en los documentos del proyecto.
Lista de precios (en inglés)
Decide cuál lista de precios está vigente antes de subirla, para que el equipo no archive dos versiones.
Documento digital (en inglés)
Decide el formato antes de guardar una copia, porque el documento debe ser legible y buscable en pantalla.
Brief de proyecto (en inglés)
Escribe el brief antes de subir borradores, para que cada archivo de la biblioteca tenga un propósito.
Errores que evitar
Tres formas en que una biblioteca compartida se desordena
Esperar carpetas y copias anteriores
La biblioteca no tiene carpetas, historial de versiones ni permisos por archivo. Usa etiquetas, fijados y responsables para organizar, y pon la versión en el título, como propuesta-v2. Antes de reemplazar un archivo, decide si alguien necesita la copia anterior.
Compartir un documento públicamente sin revisarlo
Sin contraseña ni fecha de vencimiento, un enlace sigue activo hasta que alguien lo apaga. Revisa el contenido primero y apaga el enlace cuando la propuesta sea aceptada o el cliente ya tenga lo que necesita.
Subir sin etiqueta ni título claro
Un archivo con un título vago y sin etiqueta es difícil de encontrar entre fotos y borradores. Etiqueta cada archivo por fase del proyecto o por tipo, y asígnalo a quien da el siguiente paso. Un título claro toma unos segundos y ahorra una búsqueda después.
Lista de trabajo
Antes de que un archivo entre a la biblioteca
Al subirlo
- Ponle un título que diga qué es y cuándo se hizo.
- Agrega una etiqueta por fase del proyecto o por tipo de archivo.
- Vincula el archivo a su cliente si tiene uno.
Cada semana
- Fija los archivos con los que trabaja el equipo.
- Archiva los borradores que nadie necesita.
- Apaga los enlaces públicos de propuestas que ya están resueltas.
Qué significa este acuerdo
Lo que Documentos le da a tu proyecto
- Documentos es una biblioteca de archivos por proyecto. Subes un archivo, y todas las personas del proyecto lo encuentran en la lista.
- Cada archivo puede tener descripción, etiquetas, responsables, fecha límite y un vínculo a cliente. Puedes fijarlo, archivarlo o reemplazarlo.
- Las vistas previas muestran imágenes, PDF y audio dentro de la app, y el enlace público se activa o se apaga para cada archivo.
- Los archivos adjuntos en el chat de Atty, en Conversaciones o en una publicación de El Muro también se guardan en Documentos.
- Un resumen, la extracción de texto, una traducción o una transcripción pueden ejecutarse sobre un archivo, y el resultado se guarda con él.
La biblioteca no tiene carpetas, historial de versiones ni permisos por archivo.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa compartir archivos en equipo dentro de un proyecto?
Significa un solo lugar donde las personas del proyecto abren los mismos archivos, como briefs, contratos y fotos, sin pedir el adjunto más reciente. Documentos guarda esos archivos en cada proyecto, con etiquetas, responsables y un vínculo a cliente. Comparte dentro del proyecto; para alguien de fuera del equipo existe el enlace público.
¿Documentos es un sistema de gestión documental?
No. Un sistema de gestión documental suele agregar carpetas, historial de versiones y permisos por archivo, y Documentos no tiene esas funciones. Es una biblioteca sencilla de proyecto: las etiquetas, los fijados, los archivados y la búsqueda hacen el orden. Si necesitas control de versiones o aprobaciones por archivo, elige un sistema dedicado.
¿Puedo resumir un PDF en Documentos?
Puedes pedir un resumen de un archivo que subiste, y el resultado se guarda con él. Revisa el resumen contra el original en cifras, fechas y nombres antes de confiar en él. El resumen es una ayuda para leer y no cambia el archivo.
¿Alguien fuera del equipo puede abrir un documento sin cuenta?
Sí, con un enlace público. El enlace abre el documento para cualquiera que lo tenga, sin cuenta ni contraseña. Apágalo cuando el lector ya no lo necesite, porque sigue activo hasta que lo apagues.
Más referencias para este trabajo
Privacy Policy
Prepara el contenido y su estructura para privacy policy. Referencia en inglés.
Terms of Service
Prepara el contenido y su estructura para terms of service. Referencia en inglés.
Board Deck
Prepara el contenido y su estructura para board deck. Referencia en inglés.
Business Model Canvas
Prepara el contenido y su estructura para business model canvas. Referencia en inglés.
