Estimado frente a real
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Finance
Control de presupuestos para proyectos y el hogar
Define un presupuesto para un proyecto, un viaje o una reparación y compara el costo estimado de cada partida con lo que realmente pagaste.
Organización y Productividad Unificadas
Proveedores y comprobantes
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Varios presupuestos por proyecto
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Presupuestos vinculados al CRM
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Atty no crea ni edita presupuestos. Los manejas en la app Presupuestos, y un presupuesto vinculado a un cliente también aparece en la ficha de ese cliente.
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Guía práctica
Un control de presupuestos de proyectos fija un costo estimado para cada partida de un trabajo y luego registra lo que ya se pagó, incluidos los pagos parciales. Presupuestos mantiene cada proyecto, viaje o reparación en su propio presupuesto, con un comprobante adjunto a la partida cuando lo tienes. Sus montos se muestran en dólares estadounidenses y la app no se conecta con una cuenta bancaria ni registra ingresos.
Mapa de trabajo
De una cotización al último pago
| Trabajo | App | Qué hace aquí |
|---|---|---|
| Fijar el total del trabajo | Presupuestos | Crea un presupuesto con nombre, descripción y el total asignado. Usa un presupuesto por cada proyecto de cliente, viaje o reparación, para que cada costo tenga un único lugar donde registrarse. |
| Estimar cada partida | Presupuestos | Agrega partidas con un monto estimado, un proveedor, una fecha y un tipo de servicio o producto. Las estimaciones muestran lo que planeaste, así que el monto pagado se puede comparar contra ellas a medida que avanza el trabajo. |
| Registrar lo que se paga | Presupuestos | Ingresa cada pago en su partida, incluidos los pagos parciales a un contratista. La partida muestra entonces la estimación y el monto realmente pagado lado a lado, así que la diferencia se ve de un vistazo. |
| Adjuntar el comprobante | Presupuestos | Sube el archivo del comprobante a la partida a la que pertenece, para que el costo y su respaldo estén juntos. Una partida sin comprobante sigue listada y no muestra el ícono de comprobante, así que puedes detectar los costos que no tienen respaldo. |
| Vincular el presupuesto a un cliente | Presupuestos | Vincula el presupuesto de un proyecto de cliente con su registro, y el nombre del cliente aparece en la tarjeta del presupuesto. Úsalo cuando un cliente tiene varios presupuestos por fases o por viajes. |
| Separar las etapas | Presupuestos | Dale a cada etapa, departamento o viaje su propio presupuesto dentro del mismo espacio. Así el sobrecosto de una etapa no se esconde en los totales de otra, y cada plan se evalúa por separado. |
En la práctica
Un presupuesto de remodelación en una semana
Lunes · presupuesto de la cocina
La persona que remodela la casa crea un presupuesto para el proyecto de la cocina y enumera gabinetes, plomería y pintura como partidas separadas. Cada cotización se convierte en un monto estimado, así que el total muestra el plan antes de que salga dinero.
PresupuestosMartes · registrar un anticipo
El contratista pide un anticipo antes de que lleguen los materiales. La persona lo registra como pago parcial en la partida de los gabinetes, para que el monto pagado coincida con lo que realmente salió de la cuenta. La partida sigue abierta, porque falta pagar el resto del costo de los gabinetes.
PresupuestosMiércoles · adjuntar el comprobante
El recibo de la tienda de pintura se guarda como archivo y se adjunta a la partida de pintura. La partida muestra ahora el monto pagado y el respaldo, así que la siguiente revisión no depende de una carpeta de papel.
PresupuestosJueves · comparar con el plan
Los montos estimados y reales muestran los gabinetes un poco por encima del plan y la plomería todavía por debajo. La persona decide si mueve dinero entre partidas y anota esa decisión en la descripción del presupuesto.
PresupuestosViernes · listar las partidas abiertas
Las partidas con estimación y sin pago son el trabajo que falta comprar. La persona revisa cada una contra el calendario de obra antes del fin de semana, para que nada se compre tarde ni dos veces. Las partidas terminadas reciben sus comprobantes antes de cerrarse.
Para empezar
Aprobaciones y documentos que acompañan un presupuesto
Formulario de modificación de presupuesto (en inglés)
Decide quién aprueba un cambio antes de mover dinero de una partida del presupuesto a otra.
Formulario de reembolso de gastos (en inglés)
Decide qué comprobantes debe presentar una persona antes de que un costo del proyecto se le pague.
Formulario de orden de compra (en inglés)
Decide qué compras necesitan una orden previa antes de convertirse en partidas comprometidas del presupuesto.
Plantilla de propuesta de consultoría (en inglés)
Decide qué costos aparecen como partidas estimadas en la propuesta antes de que se acuerde el trabajo.
Errores que evitar
Tres hábitos de presupuesto que inducen a error
Tratar una estimación como definitiva
Una estimación es el plan de una partida, no una promesa. Actualiza el monto estimado cuando un proveedor cambie el precio, para que la comparación con lo pagado siga siendo útil durante el resto del trabajo.
Leer un anticipo como costo total
Un pago parcial es el dinero pagado hasta ahora, no el costo final de la partida. Mantén la partida abierta hasta saldar la última factura, para que el monto pagado no se confunda con lo que todavía se debe.
Ingresar otras monedas tal como vienen
Los totales y los montos de las partidas se muestran en dólares estadounidenses, y la app no convierte entre monedas. Convierte tú una factura en otra moneda antes de registrarla y anota el tipo de cambio en la descripción de la partida.
Lista de trabajo
Antes de estimar y cada vez que pagas
Antes de estimar
- El presupuesto tiene nombre, total y un alcance claro.
- Cada partida tiene proveedor, fecha y tipo de servicio o producto.
- Las estimaciones salen de la cotización, no de la memoria.
Cada vez que pagas
- El pago se registra como pago parcial en la partida correcta.
- El comprobante está adjunto, o se anota que falta.
- La partida queda abierta hasta saldar la última factura.
Qué significa este acuerdo
Qué registra la app Presupuestos
- Un presupuesto tiene nombre, descripción, un total asignado y un vínculo opcional con un cliente.
- Cada partida tiene un monto estimado, un monto pagado, un proveedor, una fecha y un tipo de servicio o producto.
- A una partida se le pueden registrar pagos parciales y un archivo de comprobante.
- Los montos se muestran en dólares estadounidenses y no se convierten entre monedas; no hay exportación a CSV para presupuestos.
- La app no se conecta con un banco ni registra ingresos, y Atty no crea ni edita presupuestos.
Presupuestos es un control de costos de proyecto, no un software de finanzas personales.
Preguntas frecuentes
¿Es una app de presupuesto para finanzas personales?
No. Controla el costo de un proyecto, viaje o reparación frente a lo que ya se pagó. No se conecta con una cuenta bancaria, no registra ingresos ni ordena los gastos cotidianos.
¿Puedo registrar gastos en euros u otra moneda?
Los montos se muestran en dólares estadounidenses y no se convierten, así que convierte tú cualquier otra moneda antes de ingresar el monto.
¿Puedo exportar un presupuesto a una hoja de cálculo?
No hay exportación a CSV para presupuestos. Lee los totales en la app y copia las cifras que necesites en tu propio archivo.
¿Un presupuesto puede vincularse a un cliente?
Sí. Al vincular el presupuesto a un cliente, el nombre del cliente aparece en la tarjeta del presupuesto y el presupuesto aparece en la ficha de ese cliente.
Más referencias para este trabajo
Budget Modification Request
Planifica las preguntas y la revisión para budget modification request. Referencia en inglés.
Credit Application
Planifica las preguntas y la revisión para credit application. Referencia en inglés.
Direct Deposit Setup
Planifica las preguntas y la revisión para direct deposit setup. Referencia en inglés.
Donation/Pledge Form
Planifica las preguntas y la revisión para donation/pledge form. Referencia en inglés.
