Directorio de personas
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Engagement
Personas, roles y organigrama
Un directorio de las personas de tu espacio de trabajo, con sus roles, datos de contacto y líneas de reporte, más un organigrama construido a partir de ellos.
Organización y Productividad Unificadas
Organigrama
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Roles y colaboradores externos
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Pregúntale a Atty sobre tu equipo
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Pregúntale a Atty quién es una persona o cómo contactarla, y pídele que redacte una tarea para ella. Atty puede leer el directorio pero no modificarlo, y la tarea espera tu aprobación.
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Guía práctica
Un directorio de equipo es una sola lista de las personas con las que trabaja un equipo, con su cargo, sus datos de contacto y la forma preferida de comunicarse. En la app Equipo, esa lista sirve a todo el espacio de trabajo y el organigrama se dibuja a partir del responsable de cada persona. Es una referencia para encontrar y contactar gente, no un lugar para administrar desempeño, licencias ni nómina.
Mapa de trabajo
Encontrar a la persona correcta y su línea de reporte
| Trabajo | App | Qué hace aquí |
|---|---|---|
| Encontrar quién atiende un tema | Equipo | Busca en el directorio por nombre, o filtra las tarjetas por grupo, categoría o empresa. Cada tarjeta muestra el cargo, la empresa, el correo, los teléfonos y el medio de contacto preferido. Revisa la tarjeta antes de asignar una tarea para llegar a quien realmente hace ese trabajo. |
| Mostrar quién reporta a quién | Equipo | El organigrama se dibuja a partir del responsable de cada persona. Para cambiar una línea de reporte, edita el responsable en el perfil de esa persona y vuelve a mirar el organigrama. Filtra por categoría, grupo o empresa cuando la organización es demasiado grande para leerla de una vez. |
| Asignar el trabajo | Tareas | El directorio te dice quién es una persona, no qué debe hacer. Cuando sepas quién corresponde, asigna la tarea en Tareas y agrega sus pasos de lista de verificación. El directorio no muestra la carga de trabajo, así que revisa las tareas abiertas de la persona antes de sumar más. |
| Separar clientes de colegas | Gestión de Clientes | El directorio de equipo lista a las personas de tu espacio de trabajo. Los clientes y contratistas con los que trabajas van en Gestión de Clientes, donde sus fichas se vinculan con las tareas, casos y presupuestos de cada uno. Separar ambas listas evita que un cliente parezca un colega. |
| Escribir a un grupo | Equipo | Filtra el directorio por un grupo y copia los correos en un solo paso, o exporta la lista filtrada a CSV. Revisa la lista antes de pegarla en un correo y quita a quien ya no esté. Exporta un archivo solo cuando el equipo lo necesita. |
En la práctica
Una semana cuidando el directorio
Lunes · sumar a una persona nueva
Una persona se une al equipo el lunes. Crea su tarjeta con cargo, empresa, grupo y correo, y luego asigna su responsable para que aparezca en el organigrama. Registra su medio de contacto preferido, para que la siguiente persona que llame sepa por dónde comunicarse.
EquipoMartes · corregir una línea de reporte
Una líder de equipo nota que alguien sigue bajo un responsable anterior en el organigrama. Abre el perfil de la persona, cambia el responsable y vuelve a mirar el organigrama. Revisa una vista filtrada por grupo para confirmar que el equipo se lee bien antes de compartir el organigrama.
EquipoMiércoles · llegar a la persona correcta
Una pregunta de un cliente requiere a alguien de operaciones. Filtra el directorio por ese grupo, lee la tarjeta de quien atiende el tema y usa su medio de contacto preferido. Registra los datos del cliente en Gestión de Clientes, no en un mensaje de chat.
Jueves · avisar un cambio
Un cambio de horario afecta a las personas de un proyecto. Filtra el directorio por el grupo de ese proyecto, copia sus correos y envía un aviso breve. Usa una tarea para indicar quién debe hacer qué después, porque el directorio muestra quiénes son las personas, no lo que tienen que hacer.
TareasViernes · preparar la reunión
Antes de la reunión de planificación, exporta el directorio filtrado a CSV para tener nombres y cargos listos para una agenda compartida. Quita a quien no asistirá y guarda el archivo en Documentos si el equipo lo necesita después.
Documentos
Para empezar
Guías de incorporación y referencia para personas
Manual del empleado (en inglés)
Decide qué reglas y contactos debe leer cada persona nueva antes de su primera semana.
Lista de incorporación de empleados (en inglés)
Asigna un responsable a cada paso de incorporación antes de que la tarjeta de la persona entre al directorio.
Configuración de TI (en inglés)
Enumera las cuentas y los equipos que necesita una persona nueva antes de su primer día.
Portal de políticas (en inglés)
Indica a cada persona nueva qué políticas debe seguir y quién responde por cada una.
Errores que evitar
Tres formas en que un directorio se queda viejo
Tratar el directorio como lista de permisos
El acceso sigue el rol de cada persona: administrador de la organización, administrador o usuario estándar. No hay grupos de permisos personalizados, y el directorio no decide qué puede abrir nadie. Usa los roles para decidir quién administra el espacio de trabajo y trata el directorio como una lista de contactos.
Dejar que el organigrama se atrase
El organigrama es tan actual como el campo de responsable de cada persona. Cuando alguien cambia de equipo, la línea anterior se queda hasta que alguien edite su perfil. Revisa los responsables después de cada reorganización y luego recorre el organigrama de arriba hacia abajo.
Usar el directorio como lista de clientes
El directorio lista a las personas de tu espacio de trabajo. Los clientes y contratistas pertenecen a Gestión de Clientes, donde sus registros se vinculan con el trabajo que haces para ellos. Mezclar ambas listas dificulta distinguir a un colega de un cliente.
Lista de trabajo
Antes de compartir el directorio
Mantén cada tarjeta al día
- Agrega cargo, empresa y grupo a cada tarjeta.
- Registra el medio de contacto preferido de cada persona.
- Asigna un responsable a todas las personas que deben aparecer en el organigrama.
Antes de exportar o copiar
- Filtra por el grupo o la empresa que corresponde a tu objetivo.
- Quita a quienes ya dejaron el equipo o el proyecto.
- Exporta un archivo solo cuando el equipo lo necesite y guárdalo en Documentos.
Qué significa este acuerdo
Lo que te da la app Equipo
- Equipo es un directorio de las personas del espacio de trabajo, con cargo, empresa, correo, teléfonos y medio de contacto preferido en cada tarjeta.
- Las tarjetas se agrupan por grupo y se filtran por categoría o empresa. La lista filtrada se exporta a CSV, y los correos se pueden copiar en un paso.
- El organigrama se dibuja a partir del responsable de cada persona, y cambias una línea de reporte en el perfil de esa persona.
- Cada persona tiene un rol: administrador de la organización, administrador o usuario estándar.
- Atty puede buscar a una persona del espacio de trabajo y decirte cómo contactarla, pero no agrega ni edita personas.
El directorio sirve para datos de contacto y estructura, no para registros de desempeño, licencias ni nómina.
Preguntas frecuentes
¿Qué debe incluir un directorio de equipo?
Una tarjeta por persona con su cargo, su grupo, su correo y el teléfono que prefiere usar, y un responsable para que el organigrama esté completo. Deja fuera los datos personales que el equipo no necesita para contactar a la gente. Actualiza la tarjeta cuando alguien cambie de rol, grupo o responsable.
¿Un directorio de equipo es lo mismo que una app para gestionar equipos?
No. Un directorio muestra quién forma parte del equipo y cómo comunicarse, y el organigrama muestra las líneas de reporte. No registra evaluaciones de desempeño, licencias, nómina ni carga de trabajo. Para eso usa una herramienta de recursos humanos o de planificación, o los formularios que ya usa tu proceso.
¿Puedo ver un directorio de empleados con roles y datos de contacto?
Sí, para las personas de tu espacio de trabajo. Cada tarjeta muestra cargo, empresa, correo, teléfonos y medio de contacto preferido, y la lista se puede filtrar y exportar a CSV.
¿El directorio muestra quién reporta a quién?
Sí. El organigrama se dibuja a partir del campo de responsable de cada persona, con filtros por categoría, grupo y empresa. Cambia una línea de reporte en el perfil de la persona, no en el organigrama.
Más referencias para este trabajo
Benefits Enrollment
Planifica las preguntas y la revisión para benefits enrollment. Referencia en inglés.
Employee Onboarding Checklist
Planifica las preguntas y la revisión para employee onboarding checklist. Referencia en inglés.
Employee Satisfaction Survey
Planifica las preguntas y la revisión para employee satisfaction survey. Referencia en inglés.
Exit Interview
Planifica las preguntas y la revisión para exit interview. Referencia en inglés.
