Una ficha por cada cliente
Nombre, correo, teléfono, móvil, teléfono del trabajo, cargo, dirección, etiquetas y campos personalizados de texto libre, en un solo lugar.
CRM SENCILLO PARA PYMES
Un CRM para pymes sencillo: clientes, seguimiento y nada que configurar
Guarda los datos de cada cliente en una ficha, vincula las tareas, los casos y las citas que le corresponden y deja que tu página de reservas añada clientes nuevos por ti. Es una libreta de clientes, no una herramienta de embudo de ventas.
Una ficha por cada cliente
Preferencias de contacto en la ficha
Páginas de reserva que añaden clientes
Trabajo vinculado al cliente
Muchas pequeñas empresas no necesitan negocios, etapas ni pronósticos. Necesitan saber quién es el cliente, cómo contactarlo y qué tiene pendiente en este momento. En Attain OS cada cliente tiene una ficha con datos de contacto, método de contacto preferido, idioma, etiquetas y tus propios campos personalizados. Las tareas, los casos de soporte, las rutas, las listas de compras y los presupuestos pueden llevar un vínculo al cliente, y las citas reservadas en línea se guardan en su ficha. Desde la ficha puedes enviar un correo puntual, que queda registrado en la pestaña Comunicaciones.
Preferencias de contacto en la ficha
Anota si el cliente usa WhatsApp o Telegram, su método de contacto preferido y su idioma preferido, español o inglés.
Páginas de reserva que añaden clientes
Una reserva en línea busca al cliente por correo y luego por teléfono, o crea la ficha si es nuevo.
Trabajo vinculado al cliente
Las tareas, los casos de soporte, las rutas, las listas de compras y los presupuestos pueden llevar un vínculo al cliente.
Correos puntuales registrados en la ficha
Envía un correo desde la página del cliente y velo en la pestaña Comunicaciones.
Un CRM sencillo para pymes, construido alrededor de la ficha del cliente
La ficha reúne lo necesario para contactar a alguien y recordarlo: nombre, correo y varios teléfonos, si usa WhatsApp o Telegram, un método de contacto preferido, un idioma preferido, cargo, dirección y etiquetas. Los campos personalizados son de texto libre, así que una peluquería canina puede anotar el nombre del perro y un contratista el código de un portón. La búsqueda funciona por nombre del cliente. No hay puntuación, ni etapas, ni informes, y por eso casi no hay nada que configurar.
Cómo entran los clientes al CRM
Puedes añadir clientes a mano. Quienes reservan en tu página de reservas se añaden solos: Attain OS busca una coincidencia por correo, luego por teléfono, y crea la ficha solo si no existe. Un formulario público añade un cliente únicamente si está configurado para abrir un caso de soporte por cada respuesta y la persona dejó su correo. No hay importación de clientes desde CSV, así que una lista que ya tengas debe añadirse a mano.
Lo que este CRM no hace
No es un CRM de ventas. No hay negocios, etapas de embudo ni pronósticos. No captura correo entrante, no envía correos masivos a tu lista ni se conecta con otros productos. No hay una bandeja de WhatsApp ni una cronología completa de todo lo ocurrido con un cliente. Lo que tienes es una libreta de clientes ordenada, vinculada a tus tareas, casos y citas, pensada para negocios que venden conversando y por clientes que vuelven, no por un embudo.
Escenarios del mundo real
Cómo los equipos lo usan en el mundo real
Una peluquería canina con clientes frecuentes
Cada cliente nuevo reserva en la página de reservas y su ficha se crea a partir de la reserva. La peluquera añade como campos personalizados el nombre del perro y notas del pelaje, marca WhatsApp como contacto preferido y pone el idioma en español para quien lo prefiere. La próxima vez, todo lo necesario para la visita está en una sola página.
Un contratista de reformas que da seguimiento a presupuestos
Tras una visita a la obra, el contratista crea una tarea, Llamar por el presupuesto, vinculada al cliente y con fecha el jueves. El presupuesto de la cocina lleva el mismo vínculo. Nada se pronostica ni se puntúa; simplemente ve qué clientes tienen trabajo abierto.
Con Atty
Cómo Atty te lleva a un borrador casi terminado más rápido
- 1Describe al cliente
En el chat web, por WhatsApp o con una nota de voz, dale a Atty un nombre y los datos de contacto que tengas.
- 2Atty busca coincidencias
Revisa primero tus clientes para que no se cree una ficha duplicada.
- 3Atty prepara el cambio
Ves una ficha nueva o un cambio en una existente, y si quieres una tarea de seguimiento vinculada a ese cliente.
- 4Tú confirmas
El cliente se crea o se modifica solo después de que apruebes el borrador.
Ejemplo de resultado
Con qué te vas a quedar
Un borrador casi terminado, no una página en blanco. Este es el tipo de resultado que el flujo te entrega, listo para revisar, ajustar y publicar.
- Nombre, correo y móvil completados desde el formulario de reserva
- Método de contacto preferido: WhatsApp. Idioma preferido: español
- Campo personalizado: nombre del perro, Miso
- Tarea vinculada: llamar el jueves por una segunda cita
Puntos clave
- Cada cliente tiene una ficha con datos de contacto, preferencias de contacto, etiquetas y campos personalizados.
- Las reservas en línea añaden o encuentran clientes por correo y luego por teléfono.
- Las tareas, casos, rutas, listas de compras y presupuestos pueden llevar un vínculo al cliente.
- Sin embudo, sin importación, sin correo masivo y sin bandeja de WhatsApp: es una libreta de clientes, no una herramienta de ventas.
Preguntas frecuentes
¿Attain OS es un CRM con WhatsApp?
No. WhatsApp es la forma en que tú y tu equipo hablan con Atty, nuestro agente de IA, con cuentas vinculadas y tu aprobación antes de cualquier cambio, y se activa por organización si lo solicitas. No hay una bandeja de WhatsApp para las conversaciones con clientes, pero puedes anotar que un cliente usa WhatsApp y cuál es su método de contacto preferido.
¿Sirve como reemplazo de HubSpot o Salesforce?
No. No hay embudo de ventas, ni etapas de negocio, ni importación desde esos productos. Encaja con una pyme que quiere una libreta de clientes sencilla, vinculada a sus tareas, casos y reservas.
¿Puedo importar mi lista de clientes desde una hoja de cálculo?
Todavía no. La importación y la exportación en CSV no están disponibles para clientes, así que los clientes que ya tengas se añaden a mano o a través de tu página de reservas.
¿Puedo enviar un correo a todos mis clientes a la vez?
No. Puedes enviar un correo puntual desde la página de un cliente, y queda registrado en su pestaña Comunicaciones. No hay envío masivo desde el CRM.
¿Los clientes se añaden automáticamente?
Sí en las reservas en línea, que buscan coincidencia por correo y luego por teléfono, o crean la ficha. Los formularios públicos añaden un cliente solo cuando la creación de casos está activada y la persona dejó un correo.
¿Puedo buscar por teléfono o por correo?
No. La búsqueda de clientes funciona por nombre.
